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Contents
시작하며
스팩(SPAC) 공모주는 일반 공모주와 구조가 달라 청약 전 기본적인 내용을 파악하는 것이 필요합니다. 신한제17호스팩이 2026년 3월 코스닥 상장을 앞두고 기관 수요예측을 마쳤습니다.
그럼 본격적으로 신한제17호스팩 공모주에 대해 알아보겠습니다.
신한제17호스팩이란
신한제17호스팩의 정식 명칭은 신한제17호기업인수목적(주)입니다. 2025년 10월 27일 설립되었으며, 코스닥 상장을 목표로 공모를 진행합니다.
스팩(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)은 비상장 기업과의 합병이 유일한 사업 목적인 특수목적법인입니다. 자체적으로 영위하는 사업이 없으며, 상장 후 일정 기간 내에 합병 대상 기업을 발굴해 합병을 완료하는 것이 목표입니다.
국내 기준으로 상장 후 3년 이내에 합병을 완료하지 못하면 상장 폐지 후 청산 절차를 밟게 됩니다.
이번 신한제17호스팩의 대표 주관사는 신한투자증권이며, 최대 발기인은 에스브이인베스트먼트(주)입니다. 에스브이인베스트먼트는 공모 전 300,000주(공모 후 지분율 5.62%)를 보유하고 있으며, 신한투자증권 외 3사가 40,000주(0.75%)를 보유합니다. 이들 발기인 물량은 합병 후 6개월간 보호예수가 적용됩니다.
전환사채(CB)도 발행되어 있습니다. 2025년 11월 4일 발행된 제1회 전환사채는 권면금액 21.6억 원 규모이며, 전환 시 2,160,000주가 추가로 발행될 수 있습니다.
전환 가격은 1,000원, 전환 기간은 2025년 12월 4일부터 2030년 11월 3일까지입니다. 전환사채 보유자는 신한투자증권, 에스브이파트너스, 메이슨캐피탈, 씨스퀘어자산운용입니다.
수요예측 결과 및 공모가 확정
신한제17호스팩의 수요예측은 2026년 3월 13일부터 16일까지 진행되었습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 희망 공모가 밴드 | 2,000원 (단일 고정가) |
| 확정 공모가 | 2,000원 |
| 기관 수요예측 경쟁률 | 1,343.80 : 1 |
| 참여 기관 수 | 2,022건 |
| 의무보유확약 비율 | 1.35% |
| 총 공모 금액 | 100억 원 |
| 총 공모 주식 수 | 5,000,000주 |
스팩은 공모가가 2,000원으로 고정되는 구조이기 때문에 밴드 상하단 개념이 별도로 존재하지 않습니다. 확정 공모가 역시 동일하게 2,000원입니다.
기관 경쟁률은 1,343.80대 1로 집계되었습니다. 스팩은 구조 특성상 의무보유확약 비율이 낮게 형성되는 경향이 있으며, 이번에도 1.35% 수준에 머물렀습니다. 스팩에 배정받은 기관 투자자들은 합병 전까지 보유 의무가 없기 때문에 이 수치가 낮다고 해서 부정적인 신호로 해석할 필요는 없습니다.
청약 일정 및 주관 증권사
| 일정 | 날짜 |
|---|---|
| 수요예측 | 2026.03.13(목) ~ 03.16(일) |
| 공모가 확정 | 2026.03.18 |
| 일반 청약 | 2026.03.19(목) ~ 03.20(금) |
| 배정 및 환불일 | 2026.03.24(화) |
| 납입일 | 2026.03.24(화) |
| 상장 예정일 | 2026.04.01(수) |
청약은 신한투자증권 단독으로 진행됩니다. 신한투자증권은 비대면 계좌 개설을 청약 기간 중에 진행하더라도 당일 청약이 가능합니다. 청약 수수료는 2,000원이며, 온라인 청약을 기준으로 합니다.
일반청약자 배정 물량은 전체 공모 주식 중 25%인 1,250,000주입니다. 전체 청약 규모는 100억 원이며, 일반 청약자 배정 규모는 25억 원입니다.
최소증거금 및 청약 단위
스팩은 일반 공모주와 청약 증거금률이 다릅니다. 일반 공모주가 공모가의 50%를 납입하는 방식인 데 반해, 스팩은 개인 투자자 기준 공모가의 100%를 납입해야 합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공모가 | 2,000원 |
| 청약 증거금률 | 100% (개인) |
| 최소 청약 단위 | 10주 |
| 최소 증거금 | 20,000원 (10주 × 2,000원 × 100%) |
신한투자증권의 등급별 청약 한도는 아래와 같습니다.
| 등급 | 청약 한도 | 최대 증거금 |
|---|---|---|
| 일반그룹 (100%) | 40,000주 | 80,000,000원 |
| 우대그룹 (200%) | 80,000주 | 160,000,000원 |
| 우대그룹 (300%) | 120,000주 | 240,000,000원 |
현실적으로 최소 증거금 20,000원으로도 균등 배정 청약 참여가 가능합니다. 다만 비례 배정을 노린다면 더 많은 증거금이 필요합니다.
상장 후 유통 물량 및 스팩 투자 특성
신한제17호스팩의 공모 후 주주 구성과 유통 물량은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주식 수 | 공모 후 지분율 | 보호예수 기간 |
|---|---|---|---|
| 에스브이인베스트먼트(최대주주) | 300,000주 | 5.62% | 합병 후 6개월 |
| 신한투자증권 외 3사 | 40,000주 | 0.75% | 합병 후 6개월 |
| 보호예수 합계 | 340,000주 | 6.37% | – |
| 공모 기관투자자 | 3,750,000주 | 70.22% | – |
| 공모 일반투자자 | 1,250,000주 | 23.41% | – |
| 유통 가능 합계 | 5,000,000주 | 93.63% | – |
| 공모 후 총 상장 주식 수 | 5,340,000주 | 100% | – |
유통 가능 비율이 93.63%로 높은 편입니다. 스팩은 구조상 보호예수 대상이 발기인 지분에 한정되기 때문에 상장 직후부터 유통 가능 물량이 많은 편입니다.
스팩 투자에서 알아두어야 할 점이 있습니다. 공모가 2,000원에 청약해 배정받은 경우, 합병이 완료되면 합병 기업의 가치에 따라 주가가 움직입니다.
반대로 합병이 무산되거나 3년 내 합병 대상을 찾지 못하면 청산 절차를 통해 공모가 수준의 금액을 돌려받는 구조입니다. 단, 상장 후 시장에서 2,000원 이상의 가격으로 매수한 경우에는 청산 시 손실이 발생할 수 있습니다.
또한 전환사채가 행사될 경우 주식 수가 늘어날 수 있습니다. 이번 신한제17호스팩의 CB 전환 가격은 1,000원이며, 전환이 이루어지면 최대 2,160,000주가 추가 발행됩니다.
이 물량이 전량 전환될 경우 전체 주식 수는 5,340,000주에서 최대 7,500,000주까지 늘어날 수 있어 합병 전후 수급 측면에서 감안이 필요한 부분입니다.
요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목명 | 신한제17호스팩 (신한제17호기업인수목적) |
| 설립일 | 2025년 10월 27일 |
| 상장 시장 | 코스닥 |
| 공모가 | 2,000원 (단일 고정가) |
| 총 공모 금액 | 100억 원 |
| 기관 수요예측 경쟁률 | 1,343.80 : 1 |
| 참여 기관 수 | 2,022건 |
| 의무보유확약 비율 | 1.35% |
| 청약 일정 | 2026.03.19(목) ~ 03.20(금) |
| 환불 및 납입일 | 2026.03.24(화) |
| 상장 예정일 | 2026.04.01(수) |
| 주관 증권사 | 신한투자증권 (단독) |
| 청약 증거금률 | 개인 100% |
| 최소 청약 단위 | 10주 |
| 최소 증거금 | 20,000원 |
| 청약 수수료 | 2,000원 (온라인 기준) |
| 최대 발기인 | 에스브이인베스트먼트(주) (5.62%) |
| 유통 가능 물량 | 93.63% (상장 직후) |
결론
신한제17호스팩은 기관 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록했지만, 스팩은 합병 대상 기업의 품질과 합병 성사 여부가 이후 주가를 좌우하는 구조라는 점을 현실적으로 염두에 두고 접근하는 것이 필요합니다.
이 글이 신한제17호스팩 공모주 청약을 준비하시는 분들께 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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