미래에셋비전스팩5호 수요예측 경쟁률 청약일 상장일 청약증거금

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Contents

서론

최근 주식시장에서 스팩(SPAC) 투자가 큰 관심을 모으고 있습니다. 상장 후 비상장 기업과 합병해 해당 기업의 가치를 높이는 스팩의 특성상, 투자자들은 양질의 스팩을 찾아 발 빠르게 청약에 나서는 모습입니다.

이런 가운데 6월 10일과 11일 이틀에 걸쳐 청약을 진행하는 미래에셋비전스팩5호가 시장의 뜨거운 주목을 받고 있습니다.

이번 공모의 투자 매력은 어떤 것들이 있을까요? 기본 정보부터 청약 일정, 수요예측 결과까지 꼼꼼히 짚어보겠습니다. 그럼 본격적으로 미래에셋비전스팩5호 스팩에 대해 알아보도록 하겠습니다.

미래에셋비전스팩5호는 우량한 비상장 기업과의 합병을 통해 기업가치를 제고하는 것을 목적으로 하는 기업인수목적회사입니다.

신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT융합시스템 등 성장성이 높은 15개 분야를 집중적으로 탐색해 합병 대상을 물색할 예정입니다.

상장일로부터 3년 안에 합병을 완료하지 못하면 공모가에 연 3.32%의 이자를 보태 투자금을 되돌려줍니다. 공모가 2,000원 기준 주당 약 2,206원을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

임원진 가운데는 IPO 분야에서 오랜 경력을 자랑하는 하주선 기타비상무이사가 눈에 띕니다. 한편 미래에셋 계열 스팩의 합병 성공률은 추진 중인 5개사를 제외한 19개 스팩 중 37% 수준입니다.

공모로 조달한 자금 195억원 전액은 합병 성사 시 존속법인의 운영자금 등으로 사용되고, 합병이 무산될 경우 주주 환원에 쓰일 계획입니다.

이번 공모에 따른 지분희석률은 17.24%로 다소 높은 편입니다. 전환사채 250만주가 상장과 함께 보통주로 전환되면서 가중평균 발행가액이 1,655원으로 낮아지는 탓입니다.

미래에셋비전스팩5호의 수요예측 결과 기관 경쟁률이 1,238.5대 1로 집계됐습니다. 기관투자자 1,994곳이 8.8조원을 몰아넣었는데요. 기관 투자자들의 자금 규모와 참여 열기를 고려하면 상당히 고무적인 성적이라 할 수 있겠습니다.

2024년 상장을 추진한 스팩 가운데 수요예측 평균 경쟁률(1,078대 1)과 평균 신청금액(7.2조원)을 훌쩍 뛰어넘는 수준입니다.

앞서 기관 투자자들의 뜨거운 관심을 한몸에 받았던 미래에셋비전스팩4호의 흥행 효과가 이어진 것으로 풀이됩니다.

미래에셋비전스팩5호는 의무보유확약이 전혀 없는 것으로 확인됩니다. 곧바로 상장되는 주식 475만주 가운데 86.68%에 달하는 물량이 시장에 풀리게 되는 셈이죠.

유통가능금액으로 따지면 95억원 규모입니다. 일반적인 스팩 공모주와 비교해도 유통물량이 많은 편에 속합니다.

미래에셋비전스팩5호는 6월 10일과 11일 양일간 청약을 받습니다. 모집 물량은 475만주, 공모 금액은 95억원입니다. 25%인 1,187,500주가 일반청약 물량으로 배정되었습니다.

주당 공모가는 2,000원이고 최소청약주수는 10주입니다. 청약증거금은 100% 비율이므로 최소 20,000원이 필요합니다. 주관사 미래에셋증권의 청약 수수료 2,000원을 포함하면 실제 청약에는 최소 22,000원 이상 자금이 소요되는 것이죠.

청약 결과는 6월 13일에 알 수 있고 환불도 같은 날 이뤄집니다. 상장은 6월 19일 예정입니다.

미래에셋비전스팩5호는 기관 수요예측에서의 선방과 높은 유통물량 등 투자 포인트를 갖추고 있습니다. 하지만 지분희석률이 평균을 웃돌고 있고, 향후 합병 성사 여부에 따라 주가가 출렁일 가능성도 배제할 수 없어 보입니다.

또한 비슷한 시기 대어급 기업의 일반청약이 예고돼 있어 균등배정 물량은 4주 안팎으로 제한적일 전망입니다.

반면 상장 초기 수급 불균형이 주가 급등으로 이어질 개연성도 있는 만큼, 종합적으로 고려해 투자 여부를 결정하는 것이 바람직해 보입니다.