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Contents
시작하며
최근 투자자들 사이에서 커버드콜 전략을 활용한 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 커버드콜 전략은 보유한 주식에 대해 콜옵션을 매도하여 추가적인 인컴을 얻는 전략으로, 주가 상승에 따른 수익은 제한되지만 하락 리스크를 어느 정도 방어할 수 있다는 장점이 있죠.
최근 신규 상장한 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF는 미국 대형주 500개에 커버드콜 전략을 접목한 상품입니다. 매력적인 옵션 프리미엄과 배당 수익을 기대할 수 있어 투자자들의 눈길을 끌고 있는데요. 과연 이 ETF가 어떤 특징을 가지고 있으며, 투자 가치는 있을지 함께 알아보겠습니다.
그럼 본격적으로 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 기본 소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 |
| 유형 | 해외주식형 ETF |
| 시가총액 | 82억원 |
| 상장주식수 | 800,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,300원 / 10,030원 |
| 기초지수 | KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) |
| 상장일 | 2024년 10월 15일 |
| 펀드보수 | 연 0.35% |
| 자산운용사 | 신한자산운용 주식회사 |
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF는 미국 대형주 500개 종목에 초단기 커버드콜 전략을 접목한 상품입니다.
기초지수인 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)를 추종하며, 콜옵션 매도를 통해 추가적인 인컴 수익을 추구합니다.
2024년 10월 15일 신규 상장되어 현재 시가총액은 82억원 수준이며, 펀드보수는 연 0.35%로 비교적 낮은 편입니다.
이 ETF의 포트폴리오를 구성하고 있는 상위 10개 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 11.50% |
| APPLE INC | 6.43% |
| NVIDIA | 6.36% |
| MICROSOFT | 5.82% |
| Amazon.com Inc | 3.21% |
| META PLATFORMS Inc | 2.29% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.77% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.52% |
| BROADCOM INC | 1.47% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.46% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST가 11.5%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 APPLE, NVIDIA, MICROSOFT 등 미국의 대표적인 IT, 소프트웨어, 반도체 기업들이 높은 비중을 보이고 있습니다.
이들은 미국 증시에서도 시가총액 상위권을 차지하는 우량 기업들이죠.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 운용전략
앞서 언급한 바와 같이 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)를 기초지수로 하고 있습니다.
이 지수는 미국 상장 대형주 중 유동성과 퀄리티가 우수한 500개 종목을 선별하여 구성되며, 여기에 미국 최대 ETF인 SPDR S&P 500 ETF에 대한 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략이 접목되어 있습니다.
운용사인 신한자산운용은 매월 초 약 1% 수준의 콜옵션 프리미엄 확보를 목표로 하고 있습니다. 콜옵션을 초단기로 운용하고 매도 비중을 탄력적으로 조절함으로써 주가 상승 시에도 수익을 낼 수 있도록 하는 전략이죠.
커버드콜 전략을 통해 인컴 수익을 추구하면서도, 주식 포트폴리오를 통한 자본이득 또한 노리는 투 트랙 전략이라고 볼 수 있겠네요.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 배당 분배금(배당금) 및 세금
| 배당주기 | 월배당 |
|---|
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF는 월 1회 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 다만 신규 상장된 지 얼마 되지 않아 아직까지는 분배금 지급 이력이 없는 상태입니다.
이 ETF가 지급하는 분배금에는 배당소득세 15.4%가 원천징수됩니다. 한 가지 유의할 점은 해외주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서도 배당소득세 15.4%가 과세된다는 것입니다.
국내주식형 ETF의 경우 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있지만, 그 외 유형의 국내상장 ETF는 원칙적으로 매매차익에도 과세되니 참고하시기 바랍니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 수수료(운용보수)
| 총보수 | 연 0.35% |
|---|
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF의 총보수(운용보수)는 연 0.35% 수준입니다. 이는 순자산가치의 연 0.35%를 운용보수로 차감한다는 의미인데요. 액티브 ETF 치고는 비교적 낮은 수준의 보수율이라고 생각됩니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 주가 전망
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF의 주가는 기초지수 자체의 성과, 커버드콜 전략의 성과, 그리고 환율 변동에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
미국 대형주 중심의 포트폴리오 구성이 주는 안정성과 콜옵션 매도를 통한 인컴 수익을 감안할 때, 중장기적으로 연 5~8% 수준의 수익률을 기대해 볼 수 있을 것 같네요.
다만 이는 어디까지나 추정일 뿐, 실제 운용성과는 시장 환경에 따라 달라질 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
이 ETF는 시세차익보다는 옵션프리미엄과 배당수익에서 오는 인컴 수익에 방점이 있는 상품이라고 할 수 있겠습니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 |
| 시가총액 | 82억원 |
| 기초지수 | KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) |
| 총보수율 | 연 0.35% |
| 분배주기(배당주기) | 매월 |
| 예상 수익률 | 연 5~8% 내외 |
결론
지금까지 신규 상장된 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF에 대해 자세히 알아보았습니다. 개인적 견해로는 장기투자 관점에서 인컴형 상품을 찾는 투자자라면 관심을 가져볼만한 ETF라는 생각이 듭니다.
미국 우량 대형주에 분산투자하면서 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 얻을 수 있다는 점, 그리고 비교적 낮은 운용보수 등은 매력적인 부분이라고 봅니다. 다만 ETF 투자에는 환율변동 리스크가 내재되어 있다는 점은 늘 염두에 둘 필요가 있겠네요.
커버드콜 ETF 투자를 고려중이신 분들께 이 글이 도움이 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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